В ночь на первое мая, известную в народе как Вальпургиеву ночь, когда мощь тёмных сил достигает своего апогея, в подвальном помещении колледжа группа участниц сатанинского Магического Клуба проводила древний тайный обряд жертвоприношения. Желая открыть Врата Ада, юные ведьмы положили на заклание свою соученицу Китами. И Врата Ада действительно открылись - при свете свечей разыгралась жуткая трагедия, пережить которую не удалось никому (по крайней мере, все так считают).
Двенадцать лет назад в подвале школы были обнаружены тела пятерых школьниц. Все они участвовали в сатанинском ритуале, который предусматривал человеческое жертвоприношение… однако, произошло что-то непредвиденное, и в результате все они оказались мертвы.
Двенадцать лет спустя Таки Минасе (Minase Taki) находит в заброшенной части школы загадочную книгу и использует ее, чтобы накладывать чары на учениц своей школы. Поначалу его забавляет эффект, который оказывают заклинания на поведение одноклассниц: вчерашние скромницы и высокомерные красотки сегодня готовы выполнить любую его прихоть и сходят с ума от страсти. Однако вскоре Таки понимает, что забавы с черной