Описание аниме: В 2054 году человечество было втянуто в войну с бесчисленными пришельцами, которые внезапно атаковали Землю. В 2059 году, когда Земля всё еще пыталась освободиться от захватчиков, доктор Ногучи (Dr. Noguchi) и его ассистенты Маки Агата (Maki Agata) и Такуто Кениширо (Takuto Kenishiro) ведут исследование, которое помогло бы человечеству узнать больше об инопланетных врагах. Суть эксперимента заключается в том, чтобы "воскресить" гигантского Био-Механического пришельца, получившего имя Фрэнк (Frank). Эксперимент удался – Фрэнк ожил, однако, не понимая, что происходит вокруг, он начинает крушить лабораторию, после чего сбегает в неизвестном направлении. Такуто, единственный человек, выживший в лаборатории, очнувшись в госпитале, начинает осознавать, что жизнь его полностью разрушена, лицо изуродовано до неузнаваемости, а виной всему Фрэнк. Ведомый ненавистью ко всем пришельцам и желанием отомстить за смерть своей любимой девушки Маки, Такуто принимает предложение загадочного Мистера Икс (Mr. X) и начинает новую жизнь в качестве офицера агентства "Похорон"(Морг) (Funeral) Рю Сома (Ryu Soma)
В основе сюжета лежат взаимоотношения 3-х главных героев: тринадцатилетней девочки, последние пять лет проведшей в коме, парня по имени Рю Сома, который потерял все что имел и огромного робота-пришельца собранного на манер чудовища Франкенштейна из частей тел своих собратьев.
Аниме рассказывает о странной дружбе, возникшей между этой девочкой, Генриетой, и роботом, которого создатель назвал Френк. Такая дружба в условии войны землян с пришельцами не принимается очень многими. Особенно против этого выступает Рю Сома обвиняющий Френка в смерти своей возлюбленной.
Смогут ли герои понять и простить друг друга, и сплотится перед лицом общей угрозы и есть ли она вообще эта угроза. Смотрите и узнаете.